Alex Long (Dirk Benedict) i jego przyjaciel Philip (Ted McGinley) są doświadczonymi pilotami myśliwców w amerykańskiej armii, stacjonującymi w bazie NATO w północnych Włoszech, u stóp wysokich gór. Pewnego dnia na zlecenie dowódcy bazy (David Warner) przeprowadzają treningowy lot nad górami, testując nowy manewr bojowy. Gdy przelatują w pobliżu szczytu Mongrado, oślepia ich jasnoniebieski błysk wychodzący ze szczytu góry. Philip wlatuje w światłość i rozbija się o stok.Odnalezione zostają jedynie szczątki samolotu, ciała - ani śladu. Alex zostaje oskarżony o karygodne zaniedbanie i zawieszony. Władze wojskowe przekonują go, że to, co widział było naturalnym zjawiskiem, choć bardzo rzadkim. Alex czuje jednak, że to nieprawda, że dowództwo usiłuje coś przed nim ukryć. Po jakimś czasie zostaje przywrócony do służby. Wraz z pasjonatką badań nad UFO Isabelle (Patsy Kensit) postanawia wyjaśnić tajemnicę góry Mongrado...