Historia amatorskiej grupy teatralnej z nadmorskiego Scarsborough, która postanawia wystawić "Operę żebraczą". Przewodzi im Walijczyk Dafydd Llewllyn (Anthony Hopkins), który z wielką pasją podchodzi do swego zadania. Pewnego dnia w zespole zjawia się Guy Jones (Jeremy Irons), przeniesiony niedawno do miasteczka przez pracodawcę. Obdarzony aktorskim talentem sprawia, że teatr zaczyna rozkwitać.

Po śmierci żony Guy Jones (Jeremy Irons) przeprowadza się do bardzo spokojnego angielskiego miasteczka. Początkowo dokucza mu samotność, nikogo nie zna i wieczory spędza przed telewizorem. Wkrótce decyduje się dołączyć do amatorskiej grupy teatralnej. Zostaje bardzo przyjaźnie przyjęty, szczególnie przez walijskiego producenta, Dafydd'a (Anthony Hopkins). Niebawem Guy zaczyna zdawać sobie sprawę, że grze na scenie towarzyszy ciągła zazdrość, podejrzenia, rywalizacja i uczucia te są nieodłącznym elementem życia aktorów. Czy spełnią się jego marzenia...